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재테크/미국 주식

나스닥(NASDAQ) 3배 레버리지 TQQQ 소개

by 식꿍꿍 2023. 5. 18.
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1. 개요

TQQQ ETF는 미국의 대표 지수인 나스닥(NASDAQ) 지수의 일일 변동성을 3배로 추종하는 레버리지 ETF 상품으로, 국내에서 가장 인기 많은 레버리지 ETF 중 하나입니다.

나스닥 지수의 일변동성을 1배로 추종하는 ETF는 QQQ가 있으며, 2배로 추종하는 ETF는 QLD가 있으며, TQQQ의 수수료는 0.95%로 ETF 중에 높은 편에 속하고 있습니다.

참고로 TQQQ는 나스닥 지수를 추종하며, 이와 비슷하게 S&P500 지수를 추종하는 ETF로는 SPY(1배), SOO(2배), UPRO(3배)가 있습니다.

 

- 총액: $ 13.9 billion

- 보수: 0.86%

- 배당수익률: 0.88%

 

2. 투자종목

TQQQ ETF는 기술주가 49.44%로 거의 절반을 차지하고 있으며, 그 뒤를 통신(16.27%), 임의 소비재(14.96%) 순으로 구성되어 있습니다. 

 

TQQQ ETF 구성 섹터 (2023.3.31 기준)

 

TQQQ 구성 상위 10 종목은 마이크로 소프트, 애플, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 알파벳, 메타, 브로드컴, 펩시코 순으로 구성되었습니다. 

TQQQ ETF 상위 10 투자 종목 (2023.3.31 기준)

 

 

 

3. 과거 BACK TEST

Portfolio Visualizer를 이용하여 2010년부터 2023년까지 QQQ, QLD, TQQQ 3 종목의 과거 BACK TEST를 해봤습니다.

결론적으로는 TQQQ가 수익률은 가장 높았으나 2022년과 같이 급격한 하락장에서는 QQQ, QLD에 비해서 급격한 하락세를 보여주는 것을 알 수 있었습니다. TQQQ는 분명 높은 수익률을 얻기 위해 좋은 ETF 종목이지만 급격한 하락을 대비한 현금 보유 또는 주기적인 리밸런싱을 하지 않으면 하락장에서 버티기 힘들 수 있으니 꾸준한 리스크 관리가 필요한 종목으로 생각됩니다.

 

Portfolio Visualizer 링크: https://www.portfoliovisualizer.com/

 

Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer is an online software platform for portfolio and investment analytics to help you make informed decisions when comparing and analyzing portfolios and investment products. Our suite of quantitative tools covers portfolio modeling and ba

www.portfoliovisualizer.com

 

2010년부터 2023년까지 QQQ vs QLD vs TQQQ 성장률 비교 그래프 by Portfolio Visualizer

 

2010년부터 2023년까지 QQQ vs QLD vs TQQQ 성장률 비교  테이블 by Portfolio Visualizer

 

 

4. 결론

저도 TQQQ ETF를 투자하고 있으며 좋아하는 종목으로, 미국 주식에 관심 있으신 분들이면 한 번쯤은 들어보셨을 것으로 생각합니다.

TQQQ 종목의 경우 3배 레버리지로 보다 높은 수익률을 가질 수 있는 장점이 있으나 반대로 리스크 또한 큰 종목입니다. 때문에 TQQQ ETF에 투자하려는 계획이 있으신 분들은 현금 비중 조절 및 리밸런싱을 통한 리스크 관리로 꾸준한 관리를 해주셔야 하락장에서 버틸 수 있는 힘을 가지게 됩니다.

과거 BACK TEST 데이터의 높은 수익률만 믿고 TQQQ 투자를 무방비하게 시작하지 마시길 바라며, 3배 레버리지라는 높은 변동성에 대한 이해를 확실히 다지신 후에 투자하실 것을 권장드립니다.

 

 

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